الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات - Virtual Learning
يرغب معظمنا في اكتساب الثروة. إذا كنا محظوظين أو ماهرين بما يكفي لتحقيق ذلك، فإن المشكلة تكمن حينها في كيفية حماية ثروتك والحفاظ على قيمتها، مع الاستمتاع بها في نفس الوقت وتوريثها في النهاية للمُعالين.
تم تصميم هذه الدورة التدريبية في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات لتزويدك بالمهارات اللازمة لاكتساب الثروة وحمايتها والمحافظة عليها والاستمتاع بها وتوريثها. ونتيجة لذلك، فقد صُممت خصيصًا للعاملين في هذا القطاع وكذلك للمهتمين بالاستثمارات والأسواق.
ستسلط هذه الدورة التدريبية من DXB Institute الضوء على:
تخطيط الاستثمار ودور المؤسسات المالية والمستشارين الماليين والمحللين الماليين والأسواق
الفئات الرئيسية للاستثمارات وخصائصها
كيفية حماية الثروة وتقليل المخاطر؟
كيفية تقييم الاستثمارات وأداء المحافظ؟
كيف تضمن انتقال ثروتك إلى ورثتك؟
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
سيتلقى المشاركون في هذه الدورة التدريبية تدريبًا شاملاً حول الموضوعات التي يغطيها محتوى الدورة، حيث سيستخدم المدرب مجموعة متنوعة من تقنيات التدريس والتيسير المجربة لتعليم الكبار. تتضمن منهجية التدريب دراسات الحالة، لعب الأدوار، والمناقشات الجماعية التي تحلل وتقيّم القضايا الرئيسية التي تواجه الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات اليوم.
تتميز الدورة التدريبية في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بأنها تفاعلية للغاية، مما يضمن مغادرة المشاركين بمهارات جديدة تفيد تطويرهم الشخصي والمؤسسي.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستتعلم ما يلي:
- تطوير محفظة استثمارية فعالة، وزيادة الثروة مع تقليل المخاطر
- تقييم البيانات المالية وتقارير الاستثمار والمحللين لتحديد الاستثمارات المحتملة
- تقييم المخاطر/التقلبات في الأسواق المالية الرئيسية، مثل البورصات الدولية، العملات الأجنبية، المشتقات المالية
- حساب وتقييم قياس الأداء المعدل للمخاطر
- اتخاذ خطوات للحفاظ على الثروة والحماية من التضخم، تقلبات السوق، الضرائب، إلخ
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية من DXB Institute مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين، ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- المهنيين المسؤولين عن إدارة الثروات نيابة عن الآخرين
- المهنيين العاملين كجزء من فريق مسؤول عن استثمار الأموال، تقديم المشورة المالية أو التحليل
- الراغبين في أن يصبحوا محللين ماليين أو مستشارين ماليين
- الذين يسعون لإدارة ثرواتهم الخاصة
- المهتمين بالاستثمار وتخطيط المحافظ
,
الكفاءات المستهدفة
التأثير على المؤسسة
ستستفيد المؤسسة بشكل كبير من مشاركة موظفيها:
- بناء فريق مالي متكامل بنجاح
- اكتساب مهارات مالية/استثمارية جديدة تتماشى مع أحدث الممارسات الدولية مما سيساعد في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة وأفضل
- زيادة المعرفة بأحدث السياسات والإجراءات التي يمكن مشاركتها بين الأقسام الأخرى في الشركة
- تسهيل إعادة التصميم المستمر والجذري لعمليات الأعمال وفقًا للمعايير الدولية
- ضمان انتشار الثقافة المالية في جميع أنحاء المنظمة
التأثير الشخصي
ستعود هذه الدورة التدريبية بفوائد شخصية على المشاركين:
- تطوير المهارات المهنية في التحليل والتقييم
- زيادة معرفتهم بأحدث المنتجات والسياسات والإجراءات
- اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبالتالي أفضل
- زيادة أهميتهم لمؤسستهم
- أن يكونوا في وضع أفضل للتواصل بفعالية مع الأقسام والزملاء الآخرين فيما يتعلق بالممارسات والقضايا الحالية التي تؤثر على القطاع المصرفي
محتوى الدورة
اليوم الأول
نظرة عامة على الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
- مقارنة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
- أدوار ونطاق الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
- سوق الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات
- بناء علاقات العملاء والحفاظ عليها
- تعظيم العائد لكل من العميل والبنك
- تقليل المخاطر لكل من العميل والبنك
اليوم الثاني
تخطيط الاستثمار
- قرارات الاستثمار الرئيسية/تحديد أهدافك الاستثمارية
- السيولة
- الدخل
- النمو
- تقليل المخاطر
- إعداد ملف تعريف العميل
- مقدمة للفئات الرئيسية للاستثمارات وخصائصها:
- الأصول المادية: العقارات، الذهب، العملات، إلخ
- الأصول المالية: الأسهم، السندات، الاستثمارات الجماعية والمشتقات
- المؤسسات المالية، المستشارون الماليون والمحللون الماليون
- الأسواق، كفاءة السوق وتقلبات السوق
- الإطار التنظيمي والضريبي وتأثيره على القرارات المالية الشخصية والمستشارين الماليين
اليوم الثالث
حماية الثروة وتقليل المخاطر
- المخاطرة مقابل العائد – المفاضلة بين المخاطرة والعائد
- قياس المخاطر – بيتا، الانحراف المعياري، تقلبات السوق
- تقليل المخاطر – نظرية المحفظة، التنويع وتصميم محفظة فعالة
- الحماية من مخاطر أسعار الصرف فيما يتعلق بـ:
- المعاملات وترجمة الأصول
- استراتيجيات الاستثمار في أسواق الصعود والهبوط
- التأمين على الحياة والاستثمارات المتعلقة بالتأمين
اليوم الرابع
تقييم الاستثمارات وأداء المحافظ
- التحليل المالي
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني
- تحليل البيانات المالية لتحديد الاستثمارات
- تحليل نسب الاستثمار
- ربحية السهم، عائد الأرباح، توزيعات الأرباح للسهم، عائد التوزيعات، تغطية الأرباح، نسبة السعر إلى الأرباح
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- تقدير العائد المطلوب للمخاطرة المتخذة
- إنرون – تحذير لأي مستثمر
- تقييم أداء المحافظ
- جنسن
- تراينور
- شارب
اليوم الخامس
توريث الثروة
- تخطيط التقاعد - المعاشات التقاعدية والرواتب السنوية
- مخاطر توزيع الثروة
- متوسط العمر المتوقع والوصايا
- تخطيط التركات
- التخطيط الضريبي وضريبة الميراث (حيثما ينطبق)
- الصناديق الاستئمانية
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 فبراير - 04 مارس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 فبراير - 04 مارس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 30 مايو - 03 يونيو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 مايو - 03 يونيو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 أغسطس - 02 سبتمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 أغسطس - 02 سبتمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 28 نوفمبر - 02 ديسمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 نوفمبر - 02 ديسمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة