استراتيجيات استثمار صناديق التقاعد - Virtual Learning
تؤثر أسواق الأسهم الراكدة والتغيرات في أسعار الفائدة بشكل كبير على أداء صناديق التقاعد وقدرتها على تمويل الالتزامات المستقبلية. يتطلب ضمان توفر موارد كافية للتقاعد مجموعة معقدة من القرارات والافتراضات بشأن عوائد الأصول، أسعار الفائدة، معدلات التضخم، ونمو الرواتب المستقبلي.
مع التوقعات المحتملة لارتفاع التضخم في العديد من الاقتصادات، تسعى صناديق التقاعد بشكل متزايد للاستثمار في فئات أصول مختلفة، بما في ذلك العقارات، للتحوط ضد خطر ارتفاع الأسعار. تركز هذه الدورة التدريبية لاستراتيجية استثمار صناديق التقاعد من DXB Institute على أسلوب استثمار صناديق التقاعد، وتوزيع الأصول، وأداء محافظها مع التركيز بشكل خاص على شركات الأسهم الخاصة. تهدف إلى معالجة العديد من قضايا التقاعد الحالية من منظور الأصول والالتزامات على حد سواء، لتمنحك تقديراً شاملاً للقضايا المعقدة المتضمنة. سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق نظرية المحفظة لتكرار استراتيجية استثمار صناديق التقاعد.
ستسلط هذه الدورة التدريبية لاستراتيجية استثمار صناديق التقاعد الضوء على:
دور وأهداف صناديق التقاعد
سياسات تمويل صناديق التقاعد
استراتيجيات استثمار صناديق التقاعد
توزيع أصول صناديق التقاعد
أداء شركات محافظهم
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
ستستخدم هذه الدورة التدريبية لاستراتيجية استثمار صناديق التقاعد منهجية الاستدلال الاستقرائي لتقديم المصطلحات والمفاهيم والنماذج والأساليب الجديدة، متبوعة بمناقشات حالات عملية تفاعلية للغاية تهدف إلى التطبيق العملي. الهدف الرئيسي هو تطوير فهم قوي لاستراتيجية استثمار صناديق التقاعد وكيف يمكن استخدام الأدوات الحديثة لتقدير المخاطر والعوائد لصناديق التقاعد.
أهداف الدورة
في نهاية هذه الدورة التدريبية من DXB Institute، سيتمكن المشاركون من:
- فهم كيفية عمل صناديق التقاعد
- مستثمرو صناديق التقاعد
- أداء شركات محافظهم
- الاختلافات بين صناديق التقاعد والصناديق الأخرى بما في ذلك الأسهم الخاصة
- تكرار استراتيجيات استثمار صناديق التقاعد
الجمهور المستهدف
هذه الدورة التدريبية لاستراتيجية استثمار صناديق التقاعد من DXB Institute مناسبة لمجموعة واسعة من المهنيين ولكنها ستفيد بشكل كبير:
- المدراء
- الخبراء الاكتواريون
- مدراء الاستثمار
- متخصصو الموارد البشرية
- مستشارو مزايا الموظفين
- مستشارو المخاطر
- قادة المشاريع ومدراء البرامج
- مستشارو التعويضات
- المحامون العاملون في مجال التقاعد والراغبون في فهم “الصورة الأكبر”
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي
- فهم أداء صناديق التقاعد
- توزيعات الأصول التي يمكن تطبيقها على فئات الأصول الأخرى
- تحسين تحليل المخاطر والعوائد لصناديق التقاعد
- معرفة كيفية عمل صناديق التقاعد
- أداء صناديق التقاعد مقارنة بالصناديق الأخرى
- كيف تعمل شركات محافظ صناديق التقاعد
التأثير الشخصي
سيتمكن المشاركون في هذه الدورة التدريبية من:
- امتلاك فهم جيد لصناديق التقاعد.
- كيفية قياس مخاطر وعوائد صناديق التقاعد
- تكرار استراتيجية استثمار صناديق التقاعد
- العلاقة بين صناديق التقاعد وصناديق الأسهم الخاصة
- أداء الأسهم الخاصة مقارنة بصناديق التقاعد
- تحديث معارفهم حول القضايا الحالية المتعلقة بأداء صناديق التقاعد
محتوى الدورة
اليوم 1
نظرة عامة على صناديق التقاعد
- ما هو صندوق التقاعد؟
- أنواع معاشات التقاعد
- المستثمرون الرئيسيون في صناديق التقاعد
- استراتيجية توزيع الأصول
- مخاطر الاستثمار
- خلق القيمة في صناديق التقاعد
- الأسهم الخاصة مقابل صناديق التقاعد
اليوم 2
نظرية المحفظة
- نموذج ماركويتز لمخاطر المحفظة
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- تطبيق عملي لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية على مجموعة من الشركات
- مصادر التمويل طويلة الأجل
- أنواع رأس المال السهمي
- حساب متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) ونموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
- مصادر التمويل قصيرة الأجل
- تكرار استثمارات صناديق التقاعد
اليوم 3
إدارة المحافظ
- استراتيجيات إدارة محافظ الأسهم السلبية
- استراتيجيات إدارة محافظ الأسهم النشطة
- توزيع الأصول الاستراتيجي
- توزيع الأصول التكتيكي
- الاستثمار على أساس الأسلوب
- القيمة مقابل النمو
- شركات محافظ صناديق التقاعد والأسهم الخاصة
اليوم 4
نماذج ماركوف
- مقدمة إلى نماذج ماركوف
- بناء نموذج ماركوف
- تحليل النموذج
- تحليل الحساسية
- مقدمة لتحليل السيناريوهات.
- مقدمة لمحاكاة مونت كارلو
- كيفية تطبيق نموذج ماركوف على استثمارات صناديق التقاعد
اليوم 5
تحليل التقرير السنوي والحسابات
- استخدام النسب والتحليلات الأخرى للتقرير السنوي والحسابات لتقييم المركز المالي والأداء المالي
- تحليل الربحية وتكلفة-الحجم-الربح (CVP)
- السيولة والملاءة قصيرة الأجل
- الاستثمار والنمو
- الهيكل المالي والملاءة طويلة الأجل
- تحليل النسب باستخدام Excel
- تحليل الاتجاهات في Excel باستخدام التحليل الأفقي والعمودي ذي الحجم المشترك للمقارنة
- تقييم أداء شركات محافظ صناديق التقاعد
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 فبراير - 18 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 مارس - 18 مارس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 مارس - 18 مارس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 مايو - 20 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 يونيو - 17 يونيو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 يونيو - 17 يونيو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 أغسطس - 19 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 سبتمبر - 16 سبتمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 12 سبتمبر - 16 سبتمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 نوفمبر - 18 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 ديسمبر - 16 ديسمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 12 ديسمبر - 16 ديسمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة