إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار - Virtual Learning
تتضمن المعايير الأساسية لتقييم الاستثمارات معرفة المنتجات المالية المختلفة والمهارات اللازمة لاختيار استثمار جيد من بين فرص الاستثمار البديلة. يمكن اعتبار إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار فن وعلم اختيار والإشراف على مجموعة من الاستثمارات التي تلبي أهداف الشركة أو المؤسسة وقدرتها على تحمل المخاطر. لسوء الحظ، يتطلب أن تكون فعالاً في إدارة المحافظ القدرة على تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات عبر النطاق الكامل للاستثمارات. قد يكون هذا مستهلكًا للوقت، ويجد العديد من المديرين الكبار والمتوسطين الذين انضموا إلى الصناعة المالية منذ أكثر من عقد من الزمان وقتًا قليلاً لمواكبة المنتجات والتقنيات المالية الجديدة بينما يكونون قادرين في الوقت نفسه على تلبية المتطلبات اليومية لوظائفهم.
تعتبر هذه الدورة التدريبية في إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار فرصة مثالية لهؤلاء الأفراد لتعزيز مجموعات مهاراتهم وتحسين مهاراتهم الفنية في اختيار وبناء محفظة رابحة. قد يجد الوافدون الجدد إلى الصناعة المالية مجموعة المنتجات والفرص هائلة، وبالتالي فإن مقدمة جيدة للأسواق المالية والتقنيات المتاحة لإدارة المحافظ ستوفر لهم الأدوات الضرورية المطلوبة في سوق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يفهم منظمو الصناعة المالية المنتجات المتاحة لإدراجها في المحفظة وأن يتعرفوا على المخاطر الكامنة في تداول هذه المنتجات.
ستسلط هذه الدورة التدريبية من الرواد الخليجية في إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار الضوء على:
كيفية بناء محفظة باستخدام فئات الأصول البديلة.
قرار هيكل رأس المال الأمثل.
تحليل الاستثمار.
تقييم السندات
تقنيات التحوط.
5 أيام
30 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تعتمد فلسفة الدورة التدريبية على أن التمويل هو “موضوع عملي” و “موضوع من واقع الحياة”. وبالتالي، سيتم دعم كل موضوع بأمثلة من العالم الحقيقي، ولن يكون المشاركون مجرد مراقبين سلبيين، بل سيشاركون بنشاط، ويقومون بالعديد من التمارين وإجراء تحليل مفصل. يعد استخدام برنامج Excel أمرًا بالغ الأهمية في العالم المالي، وبالنسبة لعدد من المواضيع، سيتم الاستفادة بشكل مناسب من جداول البيانات. لذلك، من المفيد أن يحضر كل مشارك جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به إلى الجلسات، سواء كان يعمل بنظام Windows أو Mac OS، ليكون مرتاحًا مع البيئة.
أهداف الدورة
تهدف الدورة التدريبية من الرواد الخليجية في إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار إلى تزويد المشاركين بمعرفة محدثة حول إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار. في نهاية الدورة التدريبية، سيكون لدى المشاركين:
- التعرض لمجموعة متنوعة من فئات الأصول المختلفة.
- تقنيات مناسبة لإدارة الأداء وتقييم المخاطر.
- معرفة كافية بكيفية تأثير المؤشرات الاقتصادية على أداء المحافظ.
- استخدام المشتقات في التحوط من المخاطر.
- فئات الأصول البديلة في سوق رأس المال.
الجمهور المستهدف
- المتخصصون في الأسواق المالية الذين يسعون لتوسيع قاعدة معارفهم بالمنتجات المالية وتحليل الاستثمار
- الإدارة العليا والمتوسطة الذين انضموا إلى الصناعة قبل أكثر من 10 سنوات ويبحثون عن تحديث مجموعة مهاراتهم
- الجهات التنظيمية التي تسعى لفهم الاتجاهات الحالية في الأسواق المالية
- الوافدون الجدد إلى الصناعة المالية الراغبون في فهم سوق رأس المال ونظرية المحفظة.
الكفاءات المستهدفة
التأثير التنظيمي
من خلال إرسال المشاركين إلى الدورة التدريبية في إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار، ستستفيد مؤسستك من خلال:
- تزويد موظفيك بالتعرض للمنتجات والتقنيات المالية التي تتجاوز دورهم الوظيفي الحالي
- تزويد موظفيك بالتقنيات القياسية الصناعية لإدارة المحافظ وتقييم المخاطر
- تطوير مهاراتهم في Excel ليغادروا الدورة بمعرفة متقدمة ببرنامج Excel لتحليل الاستثمار
التأثير الشخصي
من خلال حضور هذه الدورة التدريبية في إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار، ستحصل على:
- مجموعة أوسع من المعرفة بالمنتجات المالية
- وعي أكبر بالتقنيات المتاحة لتوفير الرافعة المالية
- قدرة متقدمة في التحليل المالي باستخدام Excel.
- وضوح أكبر حول “المخاطر” والأدوات المتاحة لإدارة المخاطر
محتوى الدورة
الوحدة الأولى: تحليل استثمار المحافظ
اليوم الأول
الأساليب الكمية
- تطبيق التقنيات الإحصائية على الأسواق المالية
- الإحصاء الوصفي (المتوسط، التباين، الانحراف المعياري، التغاير، الارتباط، الالتواء، التفرطح)
- اختيار الرسم البياني المناسب لتمثيل البيانات
- تحليل الانحدار
اليوم الثاني
التمويل المؤسسي
- هيكل الشركات: الدين مقابل حقوق الملكية
- حوكمة الشركات
- الاندماج والاستحواذ
- تقييم الاستثمار
- قرار توزيع الأرباح
اليوم الثالث
التقارير والتحليل المالي
- جولة في بيان سنوي: الميزانية العمومية، بيان الدخل، بيان التدفقات النقدية
- تحليل النسب:
- مقاييس الصناعة
- أبل مقابل مايكروسوفت
- نيكست مقابل تيسكو
اليوم الرابع
الاقتصاد
- المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية
- أدوات السياسة الاقتصادية الكلية
- سياسة سعر الصرف
- المؤشرات الرائدة ومؤشرات المعنويات
اليوم الخامس
استثمارات الأسهم
- أنواع استثمارات الأسهم: الأسهم العادية، الأسهم الممتازة، ADFs و ETFs.
- الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات الحقوق
- مؤشرات السوق
- الروابط الدولية لسوق الأسهم
الوحدة الثانية: إدارة المحافظ & التحوط
اليوم السادس
نظرية المحفظة
- نموذج ماركويتز لمخاطر المحفظة
- نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
- تطبيق عملي لنموذج تسعير الأصول الرأسمالية على مجموعة من الشركات
اليوم السابع
الأوراق المالية ذات الدخل الثابت
- تسعير السندات
- مدة السند
- هيكل آجال أسعار الفائدة
- تحدب السند
- تصنيفات السندات
- تحصين محفظة السندات
- المنتجات المهيكلة
- ودائع سوق المال.
اليوم الثامن
الأوراق المالية المشتقة الأولى
- مقدمة إلى سوق المشتقات
- العقود الآجلة
- الخيارات
- نموذج تكلفة الاحتفاظ
- مراجحة النقد والحمل
- مراجحة النقد والحمل العكسية
- استخدام العقود الآجلة لتوفير تأمين للمحفظة
- استخدام العقود الآجلة لتغيير “بيتا” المحافظ
- تداول الفروقات:
- فروقات بين السلع
- فروقات داخل السلع
اليوم التاسع
الأوراق المالية المشتقة الثانية
- استخدام الخيارات لتوفير تأمين للمحفظة
- استراتيجيات تداول الخيارات.
- تسعير الخيارات
- يونانيات الخيارات
- تداول التقلبات
اليوم العاشر
الاستثمارات البديلة
- الفرص التي توفرها الاستثمارات البديلة:
- العقارات
- السلع
- الفن & النبيذ
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 19 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 26 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 03 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 10 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 17 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 24 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 31 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 يناير - 07 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 يناير - 07 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 31 يناير - 04 فبراير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 31 يناير - 04 فبراير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أبريل - 08 أبريل, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أبريل - 08 أبريل, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 مايو - 06 مايو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 مايو - 06 مايو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 يوليو - 08 يوليو, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 يوليو - 08 يوليو, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 01 أغسطس - 05 أغسطس, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 أغسطس - 05 أغسطس, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 03 أكتوبر - 07 أكتوبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 03 أكتوبر - 07 أكتوبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 31 أكتوبر - 04 نوفمبر, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 31 أكتوبر - 04 نوفمبر, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
يمكننا تخصيص هذه الدورة التدريبية من أجلك!
في معهد دي إكس بي، نقدم دورات قابلة للتخصيص مصممة لتناسب احتياجاتكم المحددة. سواء كان ذلك لتهذيب الممارسات الفنية أو تعزيز مهارات القيادة والإدارة، فإننا نصمم برامجنا لتلبية أهدافكم وتحدياتكم الفريدة. دعنا نبتكر حل تدريب يحقق نتائج حقيقية لفريقك.
طلب تدريب داخليمستعد للارتقاء بمسيرتك المهنية؟
انضم إلى آلاف المهنيين في الخليج الذين طوّروا مهاراتهم ووسّعوا خبراتهم مع معهد دي إكس بي. سجّل في هذا البرنامج أو استكشف دورات أخرى في كتالوج
سجل في هذه الدورة